Plattform für Seniorenkredite
Wir entwickeln und führen Finanzstrategien aus, um unsere Kunden zu bereichern und ihre Geschäftsinteressen zu entwickeln.
Wir arbeiten mit einem Vermögensverwaltungsberatungs- und Wertpapierunternehmen zusammen, das private, vierjährige Senior-Kredite für Immobilien / Commercial / Infrastruktur / M&A für Projekte weltweit anbieten kann. Die Zinssätze basieren auf dem 1-Jahres-US-Libor + 2,00 %, und Darlehen in Landeswährung sind verfügbar. Projektinhaber mit ausreichend Bargeld und einsatzbereiten Projekten Entwicklung oder Erwerb werden ermutigt, die beigefügten Informationen zu berücksichtigen.
Was ist es ?
Zusammenfassung
• Vorrangiges Darlehen von bis zu 80 % des Projektwerts, ausgestellt für eine Laufzeit von 4 Jahren in USD, EUR, GBP.
• Der Zinssatz beträgt derzeit 4 % pro Jahr und unterliegt den 1-Jahres-US-Libor-Sätzen.
• Kreditnehmer können einen Kreditantrag in ihrer Landeswährung oder einer anderen Währung stellen und zurückzahlen
_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ in dieser lokalen Währung, während der gleiche Zinssatz von 4 % pro Jahr gezahlt wird.
• Der Eigentümer muss 20 % des Darlehenswerts in bar haben, und dieses Bargeld wird unter Belastung in a reserviert
_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Treuhänder oder eine Bank und zahlt dann die letzten 20% des Projekts ein.
• Zinsen werden nur auf den Wert der eingesetzten Mittel erhoben. Wenn ein Projekt genehmigt wird für 100 Mio. USD
_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ aber verbraucht im ersten Jahr nur 20 Mio. USD, die Zinsen werden nur gegen 20 Mio. USD berechnet.
• Once drawn, the borrowed funds have an Zinsbelastung. Sie können bis end nicht zurückgezahlt werden.
_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ der Laufzeit von 4 Jahren.
• Vollständige Rückzahlung in einer Zahlung am Ende des 4. Jahres.
• Refinanzierungsmöglichkeit für eine langfristige Finanzierung nach dem 4. Jahr.
• Die angezeigten Bedingungen können sich ändern und sind repräsentativ für die
_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ aktuelle Geschäftsbedingungen, die vom Kreditgeber angeboten werden.
Finanzierungsübersicht
Senior Lending bereitgestellt von einer im Vereinigten Königreich registrierten Vermögensverwaltungsgesellschaft und Treuhandgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 5 Mrd. USD
Das Darlehen wird in den Hauptwährungen USD, GBP oder EUR ausgegeben und zurückgezahlt;
Ausleihe in Landeswährung kann arrangiert werden;
Bei einem Darlehen in Landeswährung werden der Darlehenswert und die Zinsen in der Landeswährung zurückgezahlt.
Die Kreditvergabe erfolgt auf der Grundlage von 20 % des erforderlichen Eigenkapitals in bar gegenüber dem gesamten angeforderten Kreditwert;
Somit werden ca. 80 % des gesamten Projektwerts dem Projektkonto zugeführt und First-In-First-Out verteilt.
20 % des Gesamtdarlehenswerts des Projekts wurden als Barmittel (kein Land oder andere Vermögenswerte) eingebracht und dem Projekt als Projektkapital durch Treuhänder, Sicherheiten oder Kautionen belastet, um das Darlehen auszulösen;
Eigenkapital wird als letzte Rate von ca. 20 % in das Projekt eingezogen
Nicht weniger als 25 Mio. USD an vorrangigem Darlehen (also ein Darlehen von 25 Mio. und ein Eigenkapital von 5 Mio.);
Bevorzugt werden Projekte mit einem Senior Loan-Bedarf von über 100 Mio. USD; ; Das maximale Darlehen beträgt 1 Mrd. USD
Für USD/GBP/EUR: Summe aus 1-Jahres-US-Libor + 2,00 %, die jedes Jahr überprüft wird. (Sept. '19 1 Jahr USA
Der Libor liegt derzeit bei 1,948 %, der aktuelle Zinssatz würde also 3,948 % betragen;
Nach der Genehmigung (und dem Nachweis des Projektkapitals) wird das Projektdarlehen vollständig auf das Treuhandkonto des Projekts eingezahlt. Der Projekteigentümer zieht die erforderlichen Darlehensmittel in laufende Zahlungen und zu höchstens 20 % pro Monat. Zinsen werden nur auf die Summe der gezogenen Mittel gezahlt.
Wird nur vierteljährlich auf den Gesamtwert der für das Projekt abgerufenen Mittel erhoben (nicht verwendete Mittel werden nicht in Rechnung gestellt); eg if USD 100Mn-Darlehen genehmigt wird und der Kreditnehmer USD 10Mn in Anspruch nimmt, beträgt die Zinsbelastung im ersten Jahr
nur auf die gezogenen 10 Mio. USD;
Zinsen können dem Auftraggeber nicht kapitalisiert werden und müssen budgetiert und rechtzeitig gezahlt werden
Bis zu vier (4) Jahre mit endfälliger Rückzahlung, vorzeitige Rückzahlung optional nach dem 1. Jahr;
Längerfristige Projekte sollten zum Zeitpunkt der Antragstellung eine Verlängerungsoption von acht (8) Jahren beantragen
Zwanzig Prozent (20 %) des gesamten Darlehenswerts pro Ziehung auf der Grundlage von 20 % Projektkapitalbeitrag;
Wenn mehr als 20 % des Barkapitals dem Projektkapitalkonto belastet werden, kann jede Ziehung auf den entsprechenden Wert maximiert werden (z. B. 30 % Barkapital würde 30 % Darlehensziehungen erlauben).
Gemäß dem zwischen Eigentümer und Kreditgeber vereinbarten Budget
Nicht mehr als einmal pro Monat (Ziehungen oder Haushaltsposten, die mehr als 20 % erfordern, müssten über zwei oder mehr Monate angesammelt und dann gezogen und bezahlt werden)
Der Kreditnehmer muss über mindestens 20 % des Eigenkapitals in bar verfügen. Eigenkapital muss einem Projekt-Eigenkapitalkonto belastet werden. Über die Sicherheit wird eine Versicherungsgarantie ausgegeben;
Reihenfolge der Präferenz für Eigenkapitalkosten:
a) Treuhandkonto (z. B.: britisches Vermögensverwaltungskonto oder Treuhänder am Standort des Kreditnehmers);
b) Hinterlegt bei einer großen internationalen Bank (HSBC
preferred) and then an SBLC issued as a
charge; oder c) bei Brinks hinterlegt
Immobilienentwicklung/Projektfinanzierung/Infrastruktur/M&A-Finanzierung gelten alle als geeignete Kreditnehmersektoren.
Ein Treuhandkonto kann in den meisten Fällen im Land des Projekts eingerichtet werden, typischerweise unter Verwendung eines Treuhandservices einer internationalen Anwaltskanzlei oder einer registrierten Treuhandagentur;
Der Treuhänder wird vom Darlehensgeber beauftragt
Dem Projekt-Eigenkapitalkonto wird der volle Wert des Projekt-Eigenkapitals gutgeschrieben, nachdem die Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart wurden;
Danach wird der volle Wert der Darlehensmittel dem Treuhandkonto des Projekts gutgeschrieben;
Der Darlehensnehmer zieht dann die erforderliche und budgetierte erste Inanspruchnahme vom Treuhandkonto ab;
Zinsgebühren fallen gegen den Wert jeder Ziehung vom Treuhandkonto an das Projekt an;
Das Eigenkapital wird als Schlussrate in das Projekt eingezogen.
Der Darlehensnehmer gibt die Abtretungsgebühr für Aktien der Darlehensnehmergesellschaft und/oder der Projektgesellschaft ab, einschließlich der Übertragung der Eigentumsurkunde für erworbene Grundstücke;
Belastung des Eigenkapitals zugunsten des Projekts und kündbar als Schlussrate;
Projektvermögenswerte müssen der Projektgesellschaft gehören.
Wenn beispielsweise Mittel verwendet werden, um Investitionsgüter, Anlagen, Immobilien, geistiges Eigentum oder andere derartige Vermögenswerte zu erwerben, müssen diese Vermögenswerte zur Bilanz des gehören Projektgesellschaft als Kreditnehmer
Jederzeit nach dem ersten Jahr;
Wenn das Projekt vorzeitig abgeschlossen wird, ist eine Refinanzierung zu wettbewerbsfähigen Konditionen und a _cc781905-5cde-bb3b-136bad5cf58d__cc781905-5cdebb-bad5cf26-cf26-bad3b5cf26 verfügbar - Jahresabschreibung und Laufzeit;
Immobilienentwicklung/Projektfinanzierung/Infrastruktur/M&A-Finanzierung gelten alle als geeignete Kreditnehmersektoren.
1.500 Euro Anmeldegebühr bei Antragstellung (an den Treuhänder des Kreditgebers gezahlt, um die Anmeldung und zugehörige Dokumente zu registrieren);
15.000 USD Due-Diligence-Gebühr, zahlbar bei Antragstellung (Zahlung an die Anwaltskanzlei bei Einreichung des Due-Diligence-Pakets);
15.000 Euro Anwaltsgebühr für die Ausführung des Term Sheets (an die Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Abschluss der Kreditvergabe gezahlt)
Neun Prozent (9 %) der Vermittlungsgebühren werden vom Darlehensgeber auf den Hauptdarlehensbetrag beim Abschluss erhoben (keine vorgezogenen Abschlussgebühren). des Darlehens;
Beispiel: Bei einem Darlehen in Höhe von 100 Mio. würden zum Zeitpunkt der Emission 9 Mio. Gebühren auf den Kapitalbetrag anfallen, sodass die Gesamtrückzahlung (unter der Annahme einer vollständigen Inanspruchnahme des Darlehens) im 4. Jahr 109 Mio. betragen würde;
In der Arrangementgebühr sind keine Provisionen enthalten;
Vermittlungsgebühr für Provision/Projekteigentümer, die zwischen Darlehensnehmer und Holdings als Vertreter des Darlehensnehmers zu vereinbaren ist
Der Kreditnehmer ist für seine Steuern verantwortlich
Wenn ein Kreditnehmer eine andere Währung als USD, GBP nimmt. oder EUR verwaltet der Kreditgeber die Währungskurssicherung in seinem Backoffice;
Kreditnehmer, die in einer lokalen Währung leihen, müssen sich nicht in einer anderen Währung absichern oder zurückzahlen
1.500 Euro Anmeldegebühr bei Antragstellung (an den Treuhänder des Kreditgebers gezahlt, um die Anmeldung und zugehörige Dokumente zu registrieren);
15.000 USD Due-Diligence-Gebühr, zahlbar bei Antragstellung (Zahlung an die Anwaltskanzlei bei Einreichung des Due-Diligence-Pakets);
15.000 Euro Anwaltsgebühr für die Ausführung des Term Sheets (an die Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Abschluss der Kreditvergabe gezahlt)
Private, vierjährige Senior-Darlehen für Immobilien-/Gewerbe-/Infrastruktur-/M&A-Projekte stehen genehmigten Projekten weltweit zur Verfügung (mit Ausnahme der von der OFAC-Liste sanktionierten Länder). _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Der Projekteigentümer muss als Darlehensnehmer 20 % des Bardarlehenswerts als Projekteigenkapital nachweisen und eine Due-Diligence-Prüfung der Projektkontrolle/-bereitschaft bestehen, bevor das Darlehen genehmigt und auf das Treuhandkonto des Projekts eingezahlt wird._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Darlehen in Landeswährung sind möglich.
1. Projektzusammenfassung
2. Projekt DD Submission
• Projektbesitzer Erteilt die Führungskraft
cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_
• Interessenbekundung und Bestätigung
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für
Vorläufige Genehmigung des Kreditgebers.
• Berater bestätigen anfängliche Annahme von
das Projekt.
• Projekteigentümer
bereitet eine abgeschlossene Sorgfalt vor
Portfolio;
• Projekt-DD-Portfolio wird eingereicht
Rechtsabteilung des Kreditgebers.
• Einreichungs- und Due-Diligence-Gebühren werden bezahlt
3. Projektüberprüfung
4. Projektgenehmigung
• Kreditgeber
führt Due Diligence durch _cc781905-5cde-3194-bb3b-586bad und cfd_bad
Bestätigungsaktivitäten, einschließlich
folgen den Erläuterungen;
• Anruf wird zwischen Kreditgeber und vereinbart
Kreditnehmer
5. Projektkapitalkosten
• Landesstipendien
conditional Loan Approval by way of _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_
ein TermSheet.
• Term Sheet ist Endorsed und Rechtskosten
werden bezahlt.
• Kreditgeber führt Due-Diligence-Prüfung durch
einschließlich site_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf.5
• Aufschiebende Bedingungen sind erfüllt.
6. Darlehenskonto finanziert
Das Projekteigenkapital wird einem Treuhandkonto oder einem anderen vereinbarten Konto belastet
und dem Kreditgeber nachgewiesen
Darlehensvertrag abgeschlossen
Kreditvergabe Treuhandkonto ist
eingerichtet
7. Darlehensinanspruchnahme
Der Kreditgeber zahlt den vollen Kreditwert auf das Treuhandkonto des Projekts
Treuhänder bestätigt das Darlehenskonto
ist vollständig finanziert
und zur Ziehung bereit •Arrangementgebühren und Provisionen werden gezahlt
8. Zinsen und Tilgung
Dateien des Projektinhabers für den ersten Drawdown Nachfolgende Drawdowns werden gemäß angefordert
Einreichung der Projektkonten und gemäß Budget
Vierteljährliche Zinszahlungen werden gegen den Gesamtbetrag des in Anspruch genommenen Darlehens gezahlt
Darlehensrückzahlungskapital wird aus Einnahmen gebildet. • Darlehen wird am Ende des 4. Jahres vollständig zurückgezahlt
Für Bergbau- und Infrastrukturprojekte wird die folgende Richtlinie bereitgestellt. Zusätzlich zu dieser Liste sollten potenzielle Kreditnehmer die Due-Diligence-Liste konsultieren, die in den indikativen DD – Immobilienfolien aufgeführt ist, und die angeforderten Unternehmens-, Finanz- und Betriebsunterlagen bereitstellen:
Ein umfassendes Dossier des Projekts mit: Projektzusammenfassung, Proforma-Budget, Analyse, geologische Berichte, Umweltstudien, Kopien von Genehmigungen oder Behörden der regionalen/bundesstaatlichen Regierung, Lagepläne, schematische Baupläne und Zeitpläne, Kopien von Abnahmeverträgen, Wind ggf. Studien, Zeitplan des EPC und Liste der zu verwendenden Auftragnehmer sowie deren Biografie, photogrammetrisches Layout des Projekts, falls abgeschlossen, usw.;
Dieses Dossier sollte robust und detailliert sein. Dieses Dossier muss indexiert und organisiert werden;
Es ist sehr wichtig, dieses Einreichungsdokument mit professionellen Beiträgen zusammenzustellen (z. B. Bereitstellung von Berichten von Drittagenturen / Gutachtern / Prüfern / etc.).
Das Dossier wird vom Kreditgeber und von Branchenexperten geprüft. Fällig
die Sorgfalt dauert bis zu 4 Wochen oder länger, abhängig von der Arbeitsbelastung im Backoffice;
Nach Abschluss wird mit dem Projektentwickler ein Telefongespräch mit dem CEO der Darlehen ausgebenden Firma und einer möglichen Geschäftsführung geführt, um Probleme zu klären und Fragen zu beantworten
Wenn die Projektprüfung bestanden wird, wird ein Term Sheet ausgestellt
Der Underwriting-Prozess beginnt mit der Erstellung des Term Sheets, das umfangreiche DD- und Standortbesuche umfassen wird;
Dieser Prozess kann je nach Komplexität des Projekts 2 bis 5 Monate dauern (Zeitrahmen wird geschätzt)
Die endgültige rechtliche definitive Vereinbarung wird ausgestellt
Die Mittel werden auf das Treuhandkonto des Projekts ausgezahlt
Für Immobilienprojekte werden die folgenden allgemeinen Informationen in der anfänglichen Due-Diligence-Einreichung benötigt. Es wird davon ausgegangen, dass der Antragsteller eine Zusammenfassung erstellen lässt, einschließlich Anmerkungen zu den Auftraggebern, der Firmengründung, den Anteilseignern usw.
Lebenslauf über das Unternehmen (eine kurze Beschreibung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, seiner Geschichte, abgeschlossener Projekte in der Vergangenheit usw.);
Name aller Gesellschafter, Anschrift, Anteilsprozentsatz, Vermögensaufstellungen (bei privaten Kreditgebern); * Letzte 3 Jahresabschlüsse des Kreditnehmers
Immobilienübersicht;
Kaufdetails von Grundstücken und Projekt/Gebäude(n) (wenn das Projekt/Gebäude(s) erworben wird/werden); * Bestehende Finanzierungsdetails, die vom Kreditnehmer arrangiert wurden oder sich derzeit auf dem Grundstück/Gebäude(n) befinden;
Anwendung und Due Diligence
Projektvorschau
Ausgabe des Term Sheets
Underwriting und abschließende Due Diligence
Fondsversicherung
Kreditvereinbarung
Unternehmensinformationen
Finanzinformation
Für eine Anschaffung:
Name des Hypothekengläubigers, Betrag, Fälligkeit, Zahlungen, Privilegien, Sonderklauseln; eine Kopie der Erklärung wäre am besten;
Zusammenfassung der Mietverträge, Name(n)/Geschichte der Mieter, Quadratmeter pro Mieter, Mietpreis (angegeben, ob brutto oder netto), Datum des Mietbeginns, Datum der Fälligkeit der Mietverträge und Details oder Verlängerungsoptionen, Auflistung aller freien Flächen; alle tatsächlichen Mietverträge, Mietangebote und Absichtserklärungen;
Betriebsrechnung des Vorjahres für Immobilien, falls diese in Betrieb waren;
Proforma-Einkommens- und Ausgabenrechnung für das folgende Jahr, einschließlich Brutto-/Nettoeinkommen, abzüglich Leerstandsprozentsatz, Betriebskosten, Grundsteuern, Versicherungen usw., um NOI anzugeben und dem Kreditgeber die Berechnung des Einkommens für den Schuldendienst zu ermöglichen, mit Kopien aller Vereinbarungen Miet- oder Pachtverträge.
• Beurteilung;
• Umfrage Falls zutreffend;
• Umweltaudit;
• Statikerbericht;
• Zusätzliche Dokumente erforderlich, wenn ein Bau geplant ist;
• Lageplan;
• Baupläne;
•. Baugenehmigung;
• Kopie des Angebots des Käufers für die Kaufseite;
• Aufschlüsselung der Baukosten im Detail (Hard and Soft/Bill of _cc781905-5cdebb-bad593-5cdebb-bad316cf58d_
Mengen)
• Bauverträge (sofern vorverhandelt);
• Cashflow und Bauzeitplan, wann der Bau erfolgt
beginnen;
• Datum und Höhe der erforderlichen Vorauszahlungen;
• Voraussichtliches Fertigstellungsdatum;
• Lebenslauf des/der Erbauer(s);
• Liste der jüngsten Projekte von Bauherren und deren Werte;
• Marketingplan und Broschüren;
• Prognostizierte Verkaufspreise und Mietpreise und vergleichbare Projekte;
• Kopien von Angebote für alle Vorverkäufe;
• Mietangebot für jede Vornotierung ;
• Zusätzliche Informationen, die während der Due Diligence angefordert werden
Prozess;
Finanzinformation
Thied Party Informationen
Entwicklungsinformationen
Verkaufseingangsprüfung
Quelle
Währung
Währungs-Wert-Verhältnis
Eigenkapital erforderlich
Maximale Darlehensgröße
Zinsrate
Zinskosten
Laufzeit und Zahlung
Unentschieden
Drawdown-Zeitplan
Drawdown Frequenz
Projekt-Eigenkapitalkonto
Treuhandkonto
Mittelfluss
Sicherheit
Hypothek refinanzieren
Progressive Einreichung CO
Vermittlungsgebühren
Provisionen
Steuern
Währungsabsicherung
Progressive Füllung CO
